La facturation récurrente est une stratégie commerciale largement adoptée par les entreprises qui vendent des produits ou des services en ligne. Elle implique d’inviter les utilisateurs à souscrire à un abonnement pour un service spécifique. Les bénéfices de ce système sont multiples : non seulement la facturation devient automatisée et prédictive, mais elle permet également de réaliser des économies sur les frais bancaires et fiscaux.
Vous souhaitez créer des revenus récurrents via votre site web ? Nous vous conseillons de mettre en place une facturation récurrente sur Quik Gest. Vous pourrez ainsi offrir à vos clients la possibilité de s’abonner à un service. Explorons ensemble comment procéder.
NOTE : Il est important de ne pas créer les factures à l'avance. Les numéros de facture doivent être attribués de manière chronologique.
Comment créer une facture récurrente ou prévisionnel ?
Accédez au menu Paramètres -> Configurations-> Tâche Cron
Créer une nouvelle facture à partir de la facture récurrente principale uniquement si la facture principale a le statut payé ?
Si ce champ est défini sur Non, la facture récurrente n’a pas le statut payé, la nouvelle facture ne sera pas créée.
Heure de la journée pour effectuer des opérations automatiques (format 24 heures éq. 9 pour 9h ou 15 pour 15h.)
La facture sera recréée à une heure précise de la journée, en fonction de l’heure que vous avez configurée dans cette option.
Exemple si la facture doit être recréée au 1er mai si vous définissez ici 09, la facture sera recréée le 1er mai à 9 heures du matin.
Action à entreprendre après la recréation de la facture
- Générez et envoyez automatiquement la facture renouvelée au client – REMARQUE : les contacts clients doivent configurer la notification par e-mail pour les factures afin de recevoir l’e-mail.
- Générer une facture impayée
- Générer un projet de facture
Créer une facture récurrente
Lorsque vous ajoutez/modifiez une facture, vous avez la possibilité de définir cette facture comme récurrente.
Cela signifie que la facture sera recréée automatiquement en fonction de votre configuration de facture récurrente (tous les X mois). Vous pouvez définir récurrent à partir de 1 mois à 12 mois ou sélectionner personnalisé pour répondre à vos besoins.
Comment sont calculés les jours récurrents ?
La date à laquelle la facture doit être recréée (renouvelée) est calculée à partir de la date de facturation.
Les dates dans les exemples sont affichées au format Ymd.
Exemple 1:
La date de facturation est le XXXX-08-17
La récurrence est tous les 1 mois
La facture sera recréée (renouvelée) le XXXX-09-17
Exemple 2 :
La date de facturation est le XXXX-03-01
La récurrence est tous les mois
La facture sera recréée (renouvelée) le XXXX-04-01
Arrêter une facture récurrente
Afin d’arrêter les factures récurrentes, vous devrez accéder à la zone d’édition de la facture et définir le champ déroulant Facture récurrente sur NON.
REMARQUES :
- Vous devez avoir une tâche cron de configuration pour cette fonctionnalité.
- Les factures provisoires récurrentes ne seront pas recréées.
- Les factures récurrentes avec le statut Annulé (factures annulées) seront toujours recréées lorsque la date de la prochaine facture récurrente viendra. Si vous ne souhaitez pas que la facture soit recréée à partir d’une facture annulée, vous devez modifier la facture et définir Récurrent sur Non.